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中保协:保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”

2019-05-21 17:08:41 分类:保险知识    

  近日,中保协发布2017年度互联网人身保险市场运行情况分析报告,具体来看,全年累计实现规模保费1383.2亿元,同比下滑23%,值得关注的是,中保协还指出“2017年保费增速出现近年以来的首次负增长。”   细分来看,公司方面,银行系保险公司保费规模领跑,健康险公司增速靠前,且第三方平台聚合资源优势明显。而在产品结构方面,理财型产品不断下降,年金保险势头迅猛,意外险发展潜力巨大,健康险节节攀升。值得关注的是,对于未来趋势,中保协指出,保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。

  互联网人身保险市场增势放缓,保费同比下滑23%

  总体来看,中保协指出,“2017年互联网人身保险市场规模发展势头放缓”,全年累计实现规模保费1383.2亿元,同比下滑23%。值得关注的是,相比2013-2015年间三位数的高速增长,以及2016年保费增速放缓且逐月下降的趋势,去年保费增速出现近年以来的首次负增长。

  “尽管保费和渗透率呈现下滑态势,但随着保险保障功能的凸显、保险科技的广泛应用,行业风险防控能力持续增强,业务结构得到调整。”中保协指出,从长远看,将为互联网保险创造更为有利的发展环境,激发行业的内在动力和活力,维护金融安全。

  

  根据中保协对2017年互联网人身保险累计规模保费的统计,建信人寿以273.9亿元位列首位,此外,位列前十名的公司累计实现规模保费1273.5亿元,占互联网人身保险总保费的92.1%,中保协也指出,“行业集中率较高。”

  从承保件数看,2017年全年承保件数排名前10位的公司分别为国寿股份、平安养老、君龙人寿、德华安顾人寿、阳光人寿、太保寿险、太平养老、人保寿险、新华保险(601336) 、合众人寿,累计实现承保件数3.2亿件,占互联网人身保险总承保件数的90.4%。

  中保协指出,健康险公司积极运用互联网渠道大力发展业务,同时,互联网保险依旧为中小寿险公司崛起的重要途径。对于国寿股份以同比增速1485%位列第二位,中保协称“这说明传统大型保险公司也在积极进行金融创新,布局保险科技和加大促进互联网保险业务。”

  第三方平台聚合资源优势明显,占保费规模八成以上

  目前,人身险公司通过自建在线商城(官网)、与第三方电子商务平台进行深度合作以及采取官网和第三方合作“双管旗下”的商业模式。

  细分来看,去年全年通过第三方渠道实现规模保费1229.8亿元,占互联网人身保险保费的88.9%,同比减少6.3个百分点。2017年全年通过官网所实现的规模保费为153.4亿元,占互联网人身保险保费的比重增至11.1%,首次突破10%,较去年同期大幅增长77.3%。

  

  2017年,互联网人身险总承保件数为3.5亿件。其中,保险公司官网承保件数1.1亿件,占总承保件数中的32.8%,相比去年同期提升26.9%。而第三方平台仍然是互联网人身险业务的主力渠道,承保件数达到2.4亿件,占总承保件数的67.2%,“但较去年同比大幅减少。”

  2017年,通过保险公司官网进行投保的客户数量合计656.8万人,同比增加32.8%。其中,平安人寿占据行业官网承保客户数首位;新华保险跃居行业官网承保客户数第二位。官网承保排名前10位公司合计占比为94.9%。

  综合来看,目前互联网人身保险的渠道结构仍旧呈现以第三方平台为主、自建官网为辅的发展格局。消费者通过保险公司官网投保比例提升,传统寿险公司积极布局自营官网以及更多有竞争力的产品出现,自营官网的发展态势及增长速度迅猛,而各家公司在自运营方面的能力提升。

  年金保险势头迅猛,保费收入同比增长86.4%

  从产品结构方面来看,去年互联网人寿保险实现规模保费收入799.6亿元,占规模保费57.7%,依旧为互联网人身保险业务的主力险种,但中保协指出“在互联网人身保险总保费中的占比大幅下降。”

  年金保险保费收入为461.4亿元,占比为33.4%,成为第二大互联网人身保险险种;健康保险保费收入为58.9亿元,占比约为4.3%;意外伤害保险保费收入模为63.3亿元,占比约为4.6%。

  蓝鲸财经查看报告发现,互联网人身保险各险种中,互联网寿险共实现规模保费799.6亿元,同比减少694.5亿元,降幅46.5%,占互联网人身保险总保费的57.8%,较去年同期占比下降25.4个百分点。其中,包括万能险和投连险在内的理财型业务保费合计296.6亿元,较去年同期大幅减少880亿,降幅74.8%,占互联网人身保险保费的比例21.4%,较去年同期占比下降44.1%。

  

  而两全保险共实现规模保费318.9亿元,占互联网寿险总保费的39.9%,同比上升29.3%,跃居为互联网寿险业务的主力险种,包括分红保险、定期寿险和终身寿险在内的其他险种保费规模合计183.9亿,占比约为13.3%,同比上升4.5%。

  

  与此同时,年金保险发展势头迅猛,其中,非养老年金保险共实现规模保费384.5亿元,同比增加2.5倍,发展速度迅猛。

  互联网保险产品结构不断优化,中保协:结构调整初见成效

  同时,互联网健康保险也迅猛发展,共实现规模保费58.9亿元,同比增长85.5%,在人身保险总保费规模中的占比上升至4.3%,较去年同期占比增长2.5%。

  

  “互联网意外伤害保险发展潜力巨大。”中保协称,去年,互联网意外伤害保险累计规模保费达到63.3亿元,同比增长171.7%,在人身保险总保费中的占比升至4.6%,较去年同期占比上升3.3%。其中,交通意外险保费规模为12.3亿元,占比19.4%;旅游意外保保费规模为2.9亿元,占比4.7%;其他类型意外险保费规模为48.1亿元,占比75.9%。互联网意外险多为消费型保险,保险期间为一年期及一年期以下,销量较高的交通意外险和旅游意外险非常贴合互联网的场景营销。

  

  随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧,保险公司纷纷奋力转型,互联网人身保险产品结构不断优化,其中,意外险及健康险等保障类产品发展迅猛,占比已由2016年的3.1%上升至2017年的8.9%,“结构调整初见成效。”

  值得关注额是,中保协指出,保障性产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。同时,中保协还表示,保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势,从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手,拓展保障性产品的发展空间,抢占互联网保险的“主跑道”。

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